Esta opción permite generar tiquets de forma rápida, actualizando la información en tiempo real, recogiendo todas las operaciones necesarias para controlar los tiquets de venta que emitiremos a nuestros clientes.
Esta pantalla será la utilizada con más asiduidad puesto que con ella realizaremos todos los tiquets de venta diaria.
En función del "Tipo de Terminal" definido para la caja en curso, la visualización de esta pantalla podrá variar, apareciendo en modo Genérico (pantalla completa), modo ventana o modo táctil (pensada para el TPV, activará la configuración táctil, mostrando los botones grandes en los navegadores).
Independientemente del tipo de visualización de la pantalla, todas presentan un navegador con los mismos botones, que pasamos a detallar a continuación:
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Este botón permite confirmar los presupuestos pendientes del cliente objeto de la venta, con independencia de que nos encontremos en modo tiquet o en modo encargo. Si el programa detecta que existen datos que difieren entre el presupuesto y el tiquet/encargo, avisará de ello. |
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Este botón da acceso al fichero de encargos. Si no hay líneas en el tiquet en curso, ofrecerá una lista con los encargos existentes (con independencia de la tienda y la caja que los emitió) para que el usuario seleccione el que desea para poder editarlo, sin necesidad de trasladarse a la opción "Encargos". Si existen líneas en el tiquet, esta tecla graba un nuevo encargo con dicho detalle. La tecla rápida Ctrl+E conmuta el detalle de encargo a tiquet y viceversa. Así en función de que esté en modo encargo o tiquet podrá pulsar la tecla de función F3 y grabar el encargo o pulsar las teclas F8, F9 o F11 para imprimir o grabar el tiquet. La acción de conmutar entre el detalle de tiquet y encargo también la podrá ejecutar con el mouse clicando en los botones Les recordamos que el hecho de que este botón esté o no activo, dependerá de lo especificado dentro de la configuración de la caja en curso. |
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Efectúa la apertura del cajón portamonedas del terminal TPV sin esperar a imprimir el tiquet. Sólo se visualizará si previamente hemos configurado el cajón con sus códigos de escape, desde la opción de Terminales |
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Este botón admite gestionar los siguientes procesos: ▪Efectuar los cobros y pagos que no correspondan a ningún tiquet o factura, como por ejemplo, propinas, fotocopias, cafés, etc… ▪Liquidar las deudas existentes. ▪Aceptar (liquidar) efectos existentes en cartera, aunque no sean tiquets, en este caso se deberá especificar si la liquidación se va a efectuar con forma de pago efectivo, tarjeta o cheque. Todo ello genera automáticamente un movimiento de caja dentro del arqueo diario. Se solicitará el cliente/proveedor, importe, forma de pago (ofreciendo la definido como defecto para la operación) y comentario de la acción a ejecutar. Este proceso se puede ejecutar sin necesidad de salir del tiquet actual. |
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Permite el cambio de usuario, sin necesidad de abandonar la opción actual. Sólo se visualizará si trabajamos con control de usuarios.
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Este botón es muy importante en los TPVs al permitirnos "aparcar" el tiquet actual y comenzar otro tiquet en una nueva ventana sin haber cerrado aún el tiquet anterior o anteriores, pudiendo regresar a él más tarde, en cualquier momento, para concluirlo. De este modo, ante cualquier incidencia con un tiquet, como la falta de un precio o la falta de artículos por introducir, podemos seguir trabajando en otro tiquet, hasta que la incidencia se solucione, continuando con el tiquet anterior en el momento en que queramos. Les recordamos que el hecho de que este botón esté o no activo, dependerá de lo especificado dentro de la configuración de la caja en curso. |
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Relacionado con el proceso anterior, este botón permite de manera cómoda visualizar aquellos tiquets que hemos dejado "aparcados" para poder recuperarlos y completarlos. |
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Este botón emitirá el tiquet correspondiente al conjunto de líneas que tengamos en la pantalla. Si se pulsa este botón sin contenido de líneas de detalle podrá: ▪Reimprimir un tiquet ya emitido, siempre y cuando no se haya arqueado, si fuera éste el caso, la reimpresión se debe ejecutar desde el histórico de tiquets. ▪Modificar la forma de pago de un tiquet ya emitido, siempre y cuando no se haya arqueado, si fuera éste el caso, se debe anular el arqueo y modificar la forma de pago desde la opción de "Tiquets Diarios". |
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Este botón es idéntico al anterior, pero la utilizaremos para generar e imprimir un tiquet en formato de factura. Si se pulsa este botón sin contenido de líneas de detalle podrá: ▪Reimprimir un tiquet (en formato factura) ya emitido, siempre y cuando no se haya arqueado, si fuera éste el caso, la reimpresión se debe ejecutar desde el histórico de tiquets. ▪Modificar la forma de pago de un tiquet (en formato factura) ya emitido, siempre y cuando no se haya arqueado, si fuera éste el caso, se debe anular el arqueo y modificar la forma de pago desde la opción de "Tiquets Diarios".
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Graba sin imprimir el tiquet. Si se pulsa este botón sin contenido de líneas de detalle podrá: ▪Obtener una relación de tiquets sin arquear, independientemente del formato de impresión (tiquet o factura). ▪Modificar la forma de pago de un tiquet/factura ya emitido, siempre y cuando no se haya arqueado, si fuera éste el caso, se debe anular el arqueo y modificar la forma de pago desde la opción de "Tiquets Diarios".
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Ejecuta el cierre de caja, y si detecta algún tiquet en curso avisará al usuario. |
La Cabecera, situada en la parte superior, será la encargada de contener la información referente al tiquet. Para ello el programa pone a nuestra disposición los siguientes campos.
Fecha: Fecha de emisión del tiquet que además será la que tomará como fecha del movimiento (en caso de tiquets que generen movimiento). Por defecto tomará la fecha de trabajo. Este campo no es editable para el usuario.
Hora: Hora de inicio del tiquet que además será la que se tomará como hora del movimiento (en caso de tiquets que generen movimientos). Este campo no es editable para el usuario.
Cliente: Código del cliente objeto del tiquet, apareciendo el cliente definido por defecto para la caja en curso. Las distintas posibilidades se brindan mediante un icono de acceso rápido (
).
Mediante el botón 
podrá visualizar los datos de la dirección principal y el mensaje de aviso del código señalado o introducir la razón social y NIF del cliente 999999 "Ventas al contado", considerando que en éste caso los datos no quedarán grabados en el fichero de clientes sino sólo en esta factura.
Caja: Caja que va a emitir el tiquet, siendo la estipulada por defecto para la tienda indicada.
Agente: Agente vendedor que realiza el tiquet, ofreciendo por defecto el que tenga determinado la caja utilizada. Las distintas posibilidades se brindan mediante un icono de acceso rápido ().
Almacén: Código del almacén del que se restará el stock. Ofrecerá por defecto el que tenga determinado la caja utilizada.
Zona: Código de la zona, ofreciendo como defecto la estipulada para el concepto en curso, si es el caso.
En la zona Detalle se introducirán las líneas de artículos. Los campos que ofrece son:
Artículo: Código del artículo a incluir en el tiquet, apareciendo la descripción del mismo a su derecha. Esta descripción estará inactiva para el usuario a no ser que en la pestaña [Stocks] del fichero de Artículos se haya marcado el campo "Modificables" lo que nos permitirá modificar o añadir partes a la descripción).
Si no se introduce ningún código y nos desplazamos a la "cantidad" se podrá incorporar un artículo sin codificar o texto libre con una descripción de hasta un máximo de 50 caracteres alfanuméricos. Pensado para la utilización de artículos de los cuales no interesa el control de su stock, o para añadir comentarios en el documento.
Cuando la familia a la que pertenece el artículo tiene asociado atributos, aparecerá la ventana de captura matricial, con cinco carpetas (tres, si el documento no tiene asignado agente) correspondientes a las unidades, precio, descuento lineal y comisiones asociados al artículo con cada atributo. Aparecerán por defecto los datos que el artículo tiene asignados en su ficha, aunque podemos modificarlos manualmente en ese momento. De esta manera podemos hacer una factura de un mismo producto con distintos atributos, y que cada artículo tenga una cantidad, precio, descuento lineal y comisión distinta según sus atributos.
Si el artículo controla lotes, unidades/caja, dimensiones o tara, éstos son los siguientes campos que se solicitarán secuencialmente.
Cantidad: El número de unidades solicitadas de cada artículo. Por defecto el programa le introducirá el número 1. Este campo siempre es visible y siempre puede modificarse.
Descripción: Descripción del artículo o concepto libre a facturar.
Precio: Precio de venta del artículo. El hecho de que se permita o no modificarlo en ese mismo momento, lo determinará lo especificado dentro de la pestaña "TPV" de Configurar/Documentos.
% Dto.: Descuento lineal del artículo. Aparecerá por defecto el descuento estipulado en la ficha del artículo.
El hecho de que presente y permita modificar el descuento, lo determinará lo especificado dentro de Configurar/Documentos.
En el Pie del documento aparecen unos campos que se rellenan automáticamente al introducir las líneas de artículos. Son los correspondientes al Bruto, Descuento, Base Imponible, Cuota de IVA e Importe Total del tiquet.
Bruto: Bruto del tiquet en curso, siendo un campo no editable para el usuario.
Descuento: Descuento global a aplicar sobre todas las líneas del tiquet.
El hecho de que se permita o no modificarlo en ese mismo momento, lo determinará lo especificado dentro de Configurar/Documentos.
Total a Pagar: Importe total del tiquet.
Entregado: En este campo aparecerá por defecto la cantidad que nos entrega el cliente con independencia de la forma de pago (vale, tarjeta, efectivo…). Este campo lo rellena el programa en base a lo señalado por el usuario en el campo "Importe".
Tiquet resumido: Este flag permite que en la impresión del tiquet salga una única línea de texto con el importe, fecha y hora que se le indique, aunque el tiquet se grabara con su importe, formas de pago, fecha y hora reales.
El texto a imprimir se debe haber definido en la configuración de la caja dentro de Maestros/Tiendas.
Pendiente: Importe pendiente que resta para llegar al total a pagar que calcula automáticamente el programa.
Cambio: En este campo aparecerá de forma automática la diferencia entre el total a pagar menos las cantidades correspondientes a la entrega con tarjeta y al vale, y menos la cantidad en efectivo entregada por el cliente. Es el cambio que debemos devolver al cliente. Este campo no es accesible al usuario.
Fecha: Fecha del cobro
Hora: Hora de cuando se realizó el cobro.
En la parte inferior se mostrará la ventana dónde se mostrará la forma de pago que tiene por defecto la caja en curso, pudiendo modificar dicha forma de pago o importe.
•En la casilla importe, se deberá especificar la cantidad de dinero entregada por el cliente. Si dicha cantidad es superior al total del tiquet, el programa mostrará en la casilla "Cambio" la cantidad de dinero a devolver, aunque el movimiento de caja, se grabará por supuesto por el importe del tiquet. Sí la cantidad entregada es inferior al total del tiquet, el programa permitirá la generación de deuda siempre y cuando se cumplan las condiciones para ello (que la caja tenga acceso para hacerlo, que se trate de un cliente codificado… para más información remítase al capítulo Deudas/Préstamos/Anticipos).
•Incorpora la posibilidad de generar vales a partir de los abonos de tiquets. Si el cliente devuelve mercancía y se hace un tiquet en negativo, se puede devolver el importe en efectivo o bien generar un vale. Este último caso sólo será factible si se configuró esta posibilidad en la caja en curso (Maestros/Tiendas), imprimiéndose un vale junto al tiquet y generándose automáticamente en la opción de vales para su gestión posterior.
•Permite ordenar cobros mediante la entrega de vales, siempre que la caja en curso tenga activa la forma de pago que corresponde (ventas en vale). En éste caso, el programa solicitará el número de vale con el que se va a cancelar el tiquet actual, debiendo existir dicho número como vale pendiente para que se pueda confirmar el proceso.
Con las teclas que se visualizan, el usuario podrá desplazarse, borrar, modificar las líneas de las formas de pago, así como consultar las formas de pago para seleccionar la que desea utilizar y para terminar en función de que haya decidido imprimir tiquet, factura o guardar sin imprimir, pulsará el botón que corresponde para aceptar el cobro en curso.
Importante:
Deben considerar que el programa asignará un número al tiquet que no es accesible al usuario y que sólo se podrá visualizar desde Tiquets diarios o Histórico de tiquets, ya que el programa se encarga mediante un contador interno de llevar una numeración correlativa. Por lo tanto, su introducción es automática. Se irá proporcionando la numeración automática y correlativamente, ya que los tiquets son documentos legales que necesariamente requieren este tipo de numeración. La anulación de un tiquet dejará un hueco en esta numeración siendo responsabilidad del usuario tener la numeración de un modo correlativo y sin huecos. Actúe con precaución.