La pantalla en la que se realiza el mantenimiento del presupuesto se divide en tres partes: cabecera, detalle y pie.
•Cabecera: Situada en la zona superior recogerá los datos comunes del presupuesto cuyos campos detallaremos a continuación.
•Detalle: Es la parte del documento donde se relacionan los artículos y conceptos que se van a cargar en el presupuesto. Las líneas se visualizan en una lista que se puede desplazar verticalmente. Cada línea del detalle representa un artículo y para cada una de ellas se visualizan una serie de campos: artículo, descripción, almacén, unidades, etc.... Para introducir una nueva línea no tiene más que pulsar la tecla 
de la Barra del Menú de Edición que aparece en el Pie del documento.
•Pie: Es la zona que se visualiza en la parte inferior del documento.
Mediante la Barra del Menú de Edición podrá añadir, modificar, eliminar, duplicar, etc…las líneas del detalle del presupuesto. Se visualizará el Total Bruto, Base Imponible, Cuota de IVA e Importe Total del documento visualizado. Se visualizará en reverse amarillo en caso de totales en divisa.
En la "cabecera" del presupuesto, el programa pone a nuestra disposición los siguientes campos:
Presupuesto: Serie y Número del presupuesto. El conjunto de estos dos campos forman el número del documento. En las altas, por defecto, aparece el número correspondiente al siguiente documento, según indique el correspondiente contador. Si se cambia la serie, se sustituye automáticamente por el siguiente disponible de la nueva serie.
El programa permite, tras introducir el código de cliente:
•Modificar la serie que aparece por defecto, en cuyo caso ofrecerá automáticamente el número de presupuesto que le corresponde.
•Modificar el número ofrecido por defecto, debiendo desactivar previamente el contador automático. El programa impedirá la introducción de un número correspondiente a un documento ya existente.
Les recordamos que
•La serie de defecto se define en la opción Series de Maestros, aunque se puede individualizar para cada cliente/proveedor (dentro de la pestaña "Datos Comerciales").
•La numeración se define en la opción Series de Maestros.
Auto: Por defecto se ofrecerá la señalización de éste campo que ordenará al programa que la numeración de presupuestos se efectúe de forma automática. Se deberá desmarcar esta opción concretamente en los siguientes casos:
•Cuando se desee ocupar un "hueco" en la introducción de presupuestos.
•Cuando, en período de prolongación , se desee introducir presupuestos con fecha del ejercicio anterior. En estos casos, tras indicar el código de proveedor deberá desactivar el "Auto" e indicará el número y la fecha del presupuesto que desea generar.
Cuando se finaliza un ejercicio, el programa asume de forma automática un "período de prolongación" fijo de 120 días, durante los cuales se podrá trabajar de forma conjunta con el año en curso y el año anterior, hasta que el usuario decida generar el nuevo ejercicio de forma definitiva). Así podremos, por ejemplo, introducir facturas de ambas fechas, actualizar los cobros, pagos, remesas, recuento de inventario, etc... |
Proveedor: Código del proveedor objeto del presupuesto, pudiendo generar documentos al código comodín 999999 "Proveedores Varios". En este caso, el proveedor no existe en el fichero ni se tiene la intención de crearlo Las distintas posibilidades se brindan mediante un icono de acceso rápido (
).
Fecha y Hora: Fecha y hora de creación del presupuesto. En el proceso de altas, el programa ofrece automáticamente, la fecha y hora de trabajo. En caso de querer introducir cualquier otra fecha, puede recurrir al icono de acceso rápido, que abre una ventana con un calendario. La modificación de ésta fecha sólo será factible tras la introducción del código de proveedor.
*Divisa: Código de la divisa con la que se realiza el presupuesto. En el proceso de altas, el programa ofrecerá por defecto la divisa establecida para éste proveedor (en la cual se va a entrar también el importe del presupuesto), aunque el usuario podrá modificarla si lo desea.
Cambio: Cambio de la divisa especificada anteriormente y que ofrecerá el programa automáticamente en base a lo establecido en la tabla de divisas, aunque el usuario podrá modificarla si es el caso. Si se modifica el valor de la divisa en el documento, dicho valor NO se actualiza automáticamente en el fichero de divisas.
Su oferta/Su fecha: Número y fecha de la oferta del proveedor.
Validez: Fecha máxima de validez del presupuesto. Dicha fecha no puede ser menor que la del propio presupuesto.
*Forma Pago: Forma de pago del presupuesto. En el proceso de altas, el programa ofrecerá por defecto la forma de pago establecida para éste proveedor en su ficha, aunque el usuario podrá modificarla si lo desea.
*Tarifa: Tarifa del proveedor, reflejando la señalada en su ficha.
*Almacén: Código del almacén de defecto para la introducción de líneas de detalle.
*Operador: Código del operador que genera el documento.
*IVA%: Marcar el check permite forzar el IVA en cabecera, pudiendo especificar un porcentaje común de IVA a aplicar en todas las líneas del documento, prevaleciendo sobre el porcentaje individual establecido para cada artículo. Si no se marca reflejará que no se trata de una IVA forzado en cabecera. Una vez existan líneas en el detalle del documento, éste dato no se podrá modificar.
*Incremento costes: Incremento a aplicar sobre el coste de los artículo y que no afectará al total del documento. Se repartirá proporcionalmente sobre el importe total de la línea de cada artículo, una vez aplicados los descuentos y sólo se distribuirá sobre las partidas positivas del documento.
Este incremento entrará en vigor en la generación de los movimientos de almacén, es decir, cuando se genere el albarán o factura de compra.
* La posibilidad de poder modificar los campos marcados con un asterisco vendrá supeditada a lo estipulado dentro de Configurar/Documentos (en caso de modificación de cualquiera de ellos, sólo afectará de forma individual al documento actual).