La pantalla en la que se realiza el mantenimiento de la factura se divide en tres partes: cabecera, detalle y pie.
•Cabecera: Situada en la zona superior recogerá los datos comunes de la factura de venta, cuyos campos detallaremos a continuación.
•Detalle: Es la parte del documento donde se relacionan los artículos y conceptos que se van a cargar en la factura. Las líneas se visualizan en una lista que se puede desplazar verticalmente. Cada línea del detalle representa un artículo y para cada una de ellas se visualizan los siguientes campos: artículo, descripción, almacén, unidades, precio, descuento, importe, % IVA, atributos, lote y nº albarán, si es el caso. Para introducir una nueva línea no tiene más que pulsar la tecla 
de la Barra del Menú de Edición que aparece en el Pie del documento.
•Pie: Es la zona que se visualiza en la parte inferior del documento.
A la izquierda y mediante la Barra del Menú de Edición podrá añadir, modificar, eliminar, duplicar, etc…las líneas del detalle de la factura, así como confirmar presupuestos, servir pedidos, facturar albaran o depósitos, generando automáticamente la factura.
A la derecha el programa ofrecerá el Total Bruto, Base Imponible, Cuota de IVA e Importe Total del documento visualizado. Se visualizará en reverse amarillo en caso de totales en divisa.
En la "cabecera" de la factura, el programa pone a nuestra disposición los siguientes campos:
Factura: Serie y número de la factura. El conjunto de estos dos campos forman el número del documento. En las altas, por defecto, aparece el número correspondiente al siguiente documento, según indique el correspondiente contador. Si se cambia la serie, se sustituye automáticamente por el siguiente disponible de la nueva serie.
El programa permite, tras introducir el código de cliente:
•Modificar la serie que aparece por defecto, en cuyo caso ofrecerá automáticamente el número de factura que le corresponde.
•Modificar el número ofrecido por defecto, debiendo desactivar previamente el contador automático. El programa impedirá la introducción de un número correspondiente a un documento ya existente.
Les recordamos que:
•La serie de defecto se define en la opción Series de Maestros, aunque se puede individualizar para cada cliente/proveedor (dentro de la pestaña "Datos Comerciales").
•La numeración se define en la opción Series de Maestros.
Auto: Por defecto se ofrecerá la señalización de éste campo que ordenará al programa que la numeración de facturas se efectúe de forma automática. Se deberá desmarcar esta opción concretamente en los siguientes casos:
•Cuando se desee ocupar un "hueco" en la introducción de facturas.
•Cuando, en período de prolongación, se desee introducir facturas con fecha del ejercicio anterior. En estos casos, tras indicar el código de cliente, el usuario deberá desactivar el "Auto" e indicará el número y la fecha de la factura que desea generar.
Cuando se finaliza un ejercicio, el programa asume de forma automática un "período de prolongación" fijo de 120 días, durante los cuales se podrá trabajar de forma conjunta con el año en curso y el año anterior, hasta que el usuario decida generar el nuevo ejercicio de forma definitiva). Así podremos, por ejemplo, introducir facturas de ambas fechas, actualizar los cobros, pagos, remesas, recuento de inventario, etc... |
Cliente: Código del cliente objeto de la factura. Las distintas posibilidades se brindan mediante un icono de acceso rápido (
). El código comodín 999999 (Ventas al Contado) podrá ser utilizado para realizar facturas de contado. En este caso, el cliente no existe en el fichero de clientes ni se tiene la intención de crearlo.
Mediante el botón [Ver] podrá visualizar los datos de la dirección principal y el mensaje de aviso del código señalado o introducir la razón social y NIF del cliente 999999 "Ventas al contado", considerando que en éste caso los datos no quedarán grabados en el fichero de clientes sino sólo en esta factura.
Fecha: Fecha de emisión de la factura que además será la que tomará como fecha del movimiento (en caso de facturas que generen movimiento). Por defecto tomará la fecha de trabajo. Podrá aceptarla o modificarla a su gusto. La modificación de ésta fecha sólo será factible tras la introducción del cliente.
Hora: Hora de inicio de la factura que además será la que se tomará como hora del movimiento (en caso de facturas que generen movimientos). En el proceso de Altas, éste campo sólo se podrá modificar tras la introducción del cliente.
*Divisa: Divisa para ésta factura. En el proceso de altas, el programa ofrecerá por defecto la divisa establecida para éste cliente (en la cual se va a entrar también el importe de la factura), aunque el usuario podrá modificarla si lo desea. Las distintas posibilidades se brindan mediante un icono de acceso rápido ().
Los movimientos en almacén y los traspasos a contabilidad se grabarán siempre en la moneda base: el Euro.
Cambio: Cambio de la divisa especificada anteriormente y que ofrecerá el programa automáticamente en base a lo establecido en la tabla de divisas, aunque el usuario podrá modificarla si es el caso. Si se modifica el valor de la divisa en el documento, dicho valor NO se actualiza automáticamente en el fichero de divisas.
Pedido: Número que el cliente ha dado al pedido.
*Forma Pago: Forma de pago de la factura. En el proceso de altas, el programa ofrecerá por defecto la forma de pago establecida para éste cliente en su ficha, aunque el usuario podrá modificarla si lo desea. Las distintas posibilidades se brindan mediante un icono de acceso rápido ().
Les recordamos que según lo indicado en la definición de la forma de pago, el programa al dar de alta la factura, generará de forma automática el o los efectos correspondientes dentro de la cartera de efectos.
*Tarifa: Tarifa del cliente, tomando por defecto la reflejada en su ficha.
*Almacén: Código del almacén de defecto para la introducción de líneas de detalle.
* Agente: Código del agente. Por defecto aparecerá el agente de la ficha del cliente.
*IVA%: Marcar el check permite forzar el IVA en cabecera, pudiendo especificar un porcentaje común de IVA a aplicar en todas las líneas del documento, prevaleciendo sobre el porcentaje individual establecido para cada artículo. Si no se marca reflejará que no se trata de una IVA forzado en cabecera. Una vez existan líneas en el detalle del documento, éste dato no se podrá modificar.
* La petición de los campos marcados con un asterisco vendrá supeditada a lo estipulado dentro de la pestaña Factura Venta de Configurar Documentos de Utilidades del Menú Principal. En caso de modificación de cualquiera de ellos, sólo afectará de forma individual al documento actual.