Para que se pueda realizar, se tienen que cumplir los siguientes requisitos:
▪El pedido y el documento receptor deben tener el mismo cliente.
▪El pedido no puede estar bloqueado. Esto sucede cuando el documento se mantiene abierto desde otra ventana o desde otro puesto en red.
Los pedidos se sirven uno a uno y podrá ejecutar el proceso sobre:
1.Documento nuevo, es decir, usted crea un nuevo documento por cada pedido o entrega. En éste caso tras introducir el cliente, se deberá pulsar el botón 
. Si alguno de los datos comerciales o los datos de envío del documento receptor difieren de los del pedido, el programa ofrecerá un mensaje de aviso y el usuario deberá decidir cual de dichos datos se mantendrán en el documento.
2.Documento existente si desea añadir el pedido a un albarán, depósito o factura con líneas. En éste caso, visualizando el detalle del documento, deberá pulsar el botón . Si alguno de los datos comerciales o los datos de envío del documento receptor difieren de los del pedido, el programa ofrecerá un mensaje de aviso en el cual informará de la desestimación de los datos del pedido.
En cualquiera de los casos, deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:
▪Los datos comerciales que pueden diferir son: agente, forma pago, descuento pronto pago, descuento, recargo financiero e IRPF.
▪Siempre prevalecerá el Almacén o IVA especificado en el documento receptor sobre el especificado en el pedido, independientemente de que se trate de la entrega sobre un documento nuevo o existente.
▪En el caso de que difiera la tarifa o la divisa, si se ejecuta el proceso sobre un documento nuevo prevalecerá lo especificado en el pedido, si se realiza sobre un documento existente cancelará la entrega del pedido.
▪Los portes son acumulativos.
▪Las comisiones siempre se calcularán en base al documento origen y no se actualizarán automáticamente.
Independientemente de la forma de traspaso del pedido (sobre un documento nuevo o sobre uno ya existente) al pulsar aparecerá una ventana dividida en dos partes:
•En la superior se ofrecerá una relación de los pedidos pendientes del cliente.
•En la parte inferior de la misma ventana se visualizará una lista con todas las líneas (servidas y pendientes) que tiene el pedido seleccionado en la parte superior.
Con el botón 
o haciendo doble-clic con el mouse, se seleccionará el pedido deseado, apareciendo otra ventana que ofrecerá para ésta ocasión, sólo las líneas pendientes del mismo, debiendo indicar a continuación las unidades servidas. En éste punto se podrá optar por una entrega parcial o total del pedido.
•En la entrega parcial se deberá indicar línea por línea las unidades servidas, haciendo doble clic con el mouse sobre la línea deseada e indicando las unidades a servir. En éste caso si se selecciona una línea con cantidad 0, el programa solicitará la conformidad para dar dicha línea como cancelada.
▪Si se confirma, dicha línea se cancelará como línea pendiente dentro del pedido.
▪Si no se cancela, en una próxima entrega se podrá volver a marcar su selección para incorporar dicha línea al nuevo documento receptor, por ejemplo para el caso de líneas de comentarios que se desean contemplar en todas las entregas del mismo pedido.No obstante, cuando en el pedido no quedan líneas con cantidad pendientes de servir y sólo líneas con cantidad 0, el programa cancelará el pedido asignándole la marca de "servido"
•En la entrega total se deberá pulsar el botón "Todos" y el programa marcará todas las líneas y así podrá confirmarlo completamente.
Traspasar observaciones: Marcar esta casilla permitirá que el documento receptor herede las observaciones del pedido. Si se recibe más de un pedido estas observaciones se acumularán en el documento receptor. Se mostrará inhabilitado cuando detecte la ausencia de observaciones en el pedido.
Traspasar resto datos envío: Este flag implica el traspaso de la agencia, tipo de portes y la acumulación de reembolso, bultos, peso y volumen, si los hubiere
Cancelar resto pendiente: Cuando se realice una entrega parcial, marcar esta casilla cancelará las líneas pendientes y las marcará como "servidas", aunque en éste caso, sin generar ningún movimiento en almacén.
Una vez indicadas las unidades a servir pulse el botón 
tras lo cual visualizaremos el detalle del documento. Las líneas del pedido seleccionado se habrán incorporado al documento receptor (albarán, depósito o factura). A partir de aquí, se podrá confirmar otro pedido, añadir más líneas, modificar, etc… y si se trata de una entrega sobre albarán o factura, podrá además confirmar presupuestos, si lo desea.
En el caso de que algún o algunos de los artículos servidos tiene indicada en su ficha que se desean controlar Series o Lotes, deberá proceder a su introducción, no permitiéndose la grabación del documento si se detecta la ausencia de dichos datos.
Para finalizar, el botón 
de la barra de herramientas graba el documento en el fichero, tras lo cual se visualizará el cuadro de dialogo de "Impresión de Formulario", pudiendo de forma opcional lanzar la impresión del documento.
Importante: Deberá considerar que este proceso genera los movimientos en almacén, de las unidades indicadas recalculándose el stock disponible y consumos de los artículos. También actualizará el riesgo del cliente.