Ventana dónde se configuran los datos generales del cliente.
Código: Código alfanumérico de 6 dígitos correspondiente al cliente. El usuario podrá indicar de 1 a 6 dígitos y el programa de forma automática justificará con ceros a la derecha hasta completar la longitud máxima permitida. En éste punto, en las altas, si en lugar de introducir el código clicamos:
•
o F2, el programa asignará el código siguiente al más alto de los existentes en el fichero.
• o F2-F2. Si existe algún posible hueco entre los códigos, el programa asignará el primero de ellos.
El programa ofrecerá el código comodín 999999 reservado al concepto de "Ventas al contado" para utilizarlo en la introducción de documentos de aquel cliente que por su mínimo consumo no deseamos darlos de alta en el fichero. En éste caso, en la generación de documentos se podrá introducir opcionalmente sus datos fiscales. El usuario podrá crear hasta nueve códigos más con la misma función, residiendo la única diferencia en que el último dígito que podrá ser cualquier número del 0 al 8. (Por ejemplo: 999991, 999992, etc.).
En caso de disponer de SeniorConta:
•En Configurar Ejercicio, estará definido el prefijo contable para los clientes (normalmente 430). Así el programa compondrá el código contable con el prefijo especificado en este campo + el código de cliente.
•Si al dar de alta un cliente, el programa comprueba que dicha cuenta no está dada de alta en el plan contable, avisará de ello, solicitando la conformidad antes de crearla automáticamente.
Cod.Factura: Campo de introducción opcional que sólo se cumplimentará en caso de que el cliente tenga un domicilio fiscal y uno o varios de entrega. Si es éste el caso, en éste campo se indicará el código de cliente con los datos fiscales. Si el cliente tiene un único domicilio de entrega y fiscal, éste campo deberá dejarse en blanco.
Marcar el flag “Modificable” que hay a su derecha permitirá la modificación de dicho código en los documentos de venta previos a la facturación..
Régimen Fiscal: Régimen de IVA del cliente, pudiendo optar por uno de los que salen en la lista desplegable. Este campo permitirá la correcta contabilización de facturas, permitiendo además la clasificación de listados de facturas por tipo de operación. La modificación del régimen IVA no afectará a los documentos emitidos con el régimen de IVA inicial.
Exento: Su señalización permite tipificar el cliente como "exento" en caso de tener régimen de IVA interior (por ejemplo, Canarias).
Clave Identificación Fiscal: Indique el tipo de identificación fiscal del cliente tomando uno de los que se les ofrece en la lista desplegable.
No validable: Este flag permite la NO validación del campo indicado anteriormente.
Número Identificación Fiscal: CIF de la empresa si se trata de una sociedad o NIF si se trata de una persona física.
NIF representante: NIF del representante legal de la empresa, si correspondiera.
Razón Social: Razón Social si se trata de una sociedad o nombre del titular si se trata de una persona física. Campo de introducción obligatoria.
Nombre comercial: Nombre comercial del cliente, si es el caso.
Hay otros campos de esta misma página que representan datos de contacto (domicilio, población, provincia, país, teléfono, fax, móvil, persona de contacto, horario…)
Estado: Campo de introducción obligatoria que permite clasificar la situación del cliente, pudiendo optar por: Nuevo, Activo, Inactivo o Suspendido, considerando que este campo permitirá la selección en futuros filtros de búsqueda o impresión. Además las situaciones de "inactivo" y "suspendido" bloquean la generación de documentos al cliente con dichas situaciones.
Fecha: Fecha de la situación especificada en el campo anterior.
Proveedor: Código de Proveedor que nos ha asignado nuestro cliente.
GLN: Domicilio GLN (Global Network Locator) que habitualmente es un código EAN o el NIF que es único para todo el mundo. GLN está compuesto básicamente por estos 3 componentes:
▪Un EAN.UCC prefijo para toda la empresa ( podría ser el NIF si la empresa es de ámbito español )
▪Una referencia de localización
▪Un dígito de control
Los campos E-mail y Web disponen de sendos iconos de acceso rápido que permiten, respectivamente, enviar un correo electrónico al cliente (mediante el programa que Windows tenga configurado por omisión) y abrir el navegador de internet instalado en el ordenador con la página web del cliente.
Aviso: Texto de aviso sobre el cliente, que se visualizará en la edición de los documentos de venta, únicamente, tras señalar el código del cliente.
Marcar/desmarcar la casilla "Incluir en Mailing", ordenará al programa la inclusión/exclusión del cliente en los futuros mailings en formato general que se pudieran realizar.
Exportado: Indicará si el cliente en curso está o no exportado, en el caso de que el usuario utilice el proceso de Conectividad/Exportar Datos/ Formato DBF.