Ventana dónde se configuran los datos comerciales del cliente. Las distintas posibilidades se brindan en cada ocasión mediante un icono de acceso rápido (
).
Centros administrativos FacE: Para el caso de emisión de factura electrónica, esta pestaña está destinada a rellenar con los datos identificativos de la Administración Pública, si se trata de un cliente que es una Administración Pública
Agente: Agente asignado al cliente, el cual se fija por defecto en la creación de documentos, aunque podrá modificarse puntualmente si es necesario.
Operador: Operador para la gestión de " uso de seguridad para agentes”.
Tipo Cliente: El programa permite realizar agrupaciones de clientes, para poder aplicar una serie de condiciones comerciales como puedan ser, precios especiales, comisiones, descuentos, etc. Este campo no tiene nada que ver con el campo "Clave Cliente" de esta misma ventana, ya que en éste último no se podrá establecer ninguna condición comercial.
Divisa: Código de la divisa con la que se factura a este cliente. Se debe dejar en blanco si se debe tomar como defecto la moneda base del programa.
Aseguradora: Código de compañía aseguradora asignada al cliente. Posteriormente se podrán emitir listados de riesgos asegurados.
Agencia: Agencia de transporte del cliente, ofreciéndose por defecto en la generación de envíos.
Zona: Zona de venta del cliente. Así, posteriormente, se podrán emitir listados e informes estadísticos de ventas por zonas.
Formularios: Señalización del idioma a utilizar en impresión de formularios de este cliente.
Límite Riesgo: Riesgo financiero que le concedemos al cliente (nivel máximo de endeudamiento que la empresa está dispuesta a otorgar al cliente). Cuando el riesgo del cliente sobrepasa el máximo, el programa avisará de dicha circunstancia (en la generación de pedidos, albaranes, depósitos y facturas), sólo si así se especificó en Configurar/Ejercicio. A pesar del aviso, se permite sobrepasarlo.
Portes: Indicaremos si en nuestras relaciones con este cliente los costes del transporte son abonados por él (debidos) o siempre por nosotros (pagados).
Facturas
Admite FacturaE: Sirve para determinar que el cliente ha confirmado que acepta la admisión de facturas electrónicas y así poder enviarles la factura original en ese formato y no impreso.
Enviar: Esta casilla está orientada a informar al programa de la forma de envío de la factura sólo para el caso de que se ejecute un envío automático de facturas.
•No enviar
•PDF + FacturaE
•FacturaE
Clave: Clave, según criterio del usuario, para cada cliente. De este modo, posteriormente se pueden emitir listados e informes estadísticos de ventas filtrados por claves. Deberá realizar el desglose de claves según las necesidades de clasificación que su empresa necesite. Por ejemplo, puede realizar clasificaciones según el tipo de venta que realiza (cliente final, distribuidor, etc...) o mediante cualquier otro criterio que luego le permite obtener la información clasificada de la forma más conveniente para sus necesidades.
Copias: Número de copias a imprimir por defecto del documento de albarán. Este número prevalece sobre el indicado genéricamente en Configurar/Documentos. Deberá tener en cuenta que el número de copias para el albarán será el mismo que se establecerá para los depósitos.
Valorar: Valoración del documento a nivel de impresión. En éste punto el programa ofrece las siguientes posibilidades:
▪IVA) Valorado con IVA
▪(SI) Valorado sin IVA
▪(NO) Sin valorar.
Albaranes
Único por factura: Active esta casilla si desea que en el proceso de facturación se emita una factura distinta por cada uno de los albaranes que tenga pendientes de facturar este cliente. En caso contrario, se agruparán los albaranes que cumplan las mismas condiciones en una sola factura.
Bloquear altas: Marcar esta casilla impide la generación de albaranes de éste cliente. Puede ser útil, por ejemplo, en aquellos clientes que por condiciones comerciales, sólo debemos emitir facturas.
Resumir en facturas: Permite que en la facturación de albaranes, el programa no ofrezca el detalle de cada albarán distinguiendo una línea con el número, fecha e importe del albarán. Si se deja la casilla en blanco tomará el valor por defecto establecido por el usuario en la pestaña "Factura Ventas" de "Configurar Documentos".
Copias: Número de copias a imprimir por defecto del documento de albarán. Este número prevalece sobre el indicado genéricamente en Configurar/Documentos. Deberá tener en cuenta que el número de copias para el albarán será el mismo que se establecerá para los depósitos.
Valorar: Valoración del documento a nivel de impresión. En éste punto el programa ofrece las siguientes posibilidades:
▪IVA) Valorado con IVA
▪(SI) Valorado sin IVA
▪(NO) Sin valorar.
Cuotas
Tarifa: En éste punto se indicará la tarifa de venta que por defecto tiene el cliente para la facturación de cuotas periódicas, si es el caso.
Descuento: Cada cuota dispone de varios grupos de descuento. En éste punto se indicará el grupo de descuento que por defecto tiene el cliente para la facturación de cuotas periódicas, si es el caso.
Seguidamente se definen para los presupuestos, pedidos y facturas los siguientes campos comunes:
Copias: Número de copias a imprimir por defecto del documento en cuestión. Este número prevalece sobre el indicado genéricamente en Configurar/Documentos.
Valor: Valoración del documento a nivel de impresión. En éste punto el programa ofrece las siguientes posibilidades:
▪(IVA) Valorado con IVA
▪(SI) Valorado sin IVA
▪(NO) Sin valorar.
▪(IVI) (IVD) IVA incluido o desglosado (sólo para el caso de facturas)
Clave facturar: Clave según criterio del usuario, para agrupar la facturación. Puede dejarse en blanco si no se desea contemplar este campo. Por ejemplo, puede darse el caso de que existan clientes a los que se les deba facturar una vez a la semana. En éste caso, se indicaría una clave determinada, a través de las cual se efectuaría la agrupación de facturas.
Retención
%: Se especificará si a éste cliente se le aplicará una retención.
Tipo: Tipo de retención, pudiendo optar por: IRPF, Garantía o Garantía exenta.
•En el caso de “garantía” al emitir la factura, el programa generará un vencimiento adicional a los que se generen según la forma de pago, cuya fecha será igual a la del último vencimiento de los calculados, pero con el importe de la retención aplicada. Pensado para el caso, por ejemplo, de la facturación de las obras, en cuyo caso puede practicarse una retención de garantía, retrasando el pago de una parte de las facturas generadas por las obras y siendo devuelta a la recepción definitiva de la obra. En este caso recomendamos:
•Definir como cuenta de traspaso para Retención IRPF la propia cuenta del cliente (desde la pestaña Cuentas/Notas) del fichero de clientes
•Activar en la forma de pago la posibilidad de modificar cálculo, para el caso de desear modificar la fecha de vencimiento correspondiente a la retención de garantía.
•En el caso de “garantía exenta” al emitir la factura, el programa descuenta el % garantía del T.Bruto y le aplica el IVA al nuevo T.Bruto
Sobre: Ordenará al programa que la retención se aplique sobre la Base Imponible o sobre el Total de la Factura
Otros
Rec.Financiero %: Porcentaje de gasto que se incrementa en la factura por dicho concepto. Que esté o no exento de IVA irá en función de lo establecido dentro de Configurar/Ejercicio.
Sobre: Se deberá notificar si el descuento por pronto pago o recargo de Financiación se deberá aplicar sobre la Base Imponible o sobre el Total de la Factura.
Descuento %: Porcentaje de descuento a asignar por defecto a pie del documento que se aplicará progresivamente al importe bruto del documento.
Dto. P.P. %: Porcentaje de descuento adicional por un pago anticipado. Es a asignar por defecto a pie del documento que se aplicará progresivamente al importe bruto del documento.
Forzar IVA %: Puede indicar un porcentaje fijo para todos los artículos, pero salvo en casos muy específicos, no es necesario.
Valorar Tiquets: Valoración del documento a nivel de impresión. En éste punto el programa ofrece dos posibilidades: (IVI) IVA incluido o (IVD) IVA desglosado.
Series defecto
Serie principal, alternativa y para rectificativas que aparecerá de manera predeterminada en las altas de los documentos de este cliente, aunque será modificable, si es el caso. Si se deja en blanco tomará la serie establecida por defecto para el usuario en curso o la señalada en la opción de Maestros/Otros Maestros/Serie.
Artículos
Tarifa: Tarifa de venta que por defecto tiene el cliente.
Descuento: Cada artículo dispone de varios grupos de descuento. En éste punto se indicará el grupo de descuento que por defecto tiene el cliente.
Descripciones: Señalización del número o números de descripciones del artículo válidas para el cliente en la generación de documentos. Así por ejemplo, si desea la utilización de la descripción 1, 2 y 3, deberá señalar 123, si en cambio sólo desea validar la descripción 3, deberá señalar 3, etc. Este campo irá supeditado a lo especificado en la pestaña "Descripciones" del fichero de artículos. Así aunque el cliente tenga señalado que desea utilizar en documentos ciertas descripciones, el programa omitirá la descripción que tenga desmarcada la casilla "usar en detalles".